Jak wystawić fakturę - przewodnik krok po kroku
Wystawianie faktur w SmartJDG jest proste i intuicyjne. Poznaj wszystkie funkcje i dowiedz się, jak w kilka minut stworzyć profesjonalną fakturę VAT.
1. Rozpoczęcie pracy z fakturami
SmartJDG oferuje dwa sposoby wystawiania faktur:
Dla zalogowanych użytkowników
- ✓ Pełna historia faktur
- ✓ Zarządzanie klientami i produktami
- ✓ Automatyczna numeracja
- ✓ Statusy płatności
- ✓ Wysyłka email
- ✓ Korekty i faktury proforma
Faktury dla gości
- ✓ Bez rejestracji
- ✓ Szybkie wystawienie
- ✓ Pobieranie PDF
- ✓ Darmowe
Zrzut ekranu: Panel główny - wybór typu faktury
2. Uzupełnienie danych firmy
Przed wystawieniem pierwszej faktury należy uzupełnić dane swojej firmy. System automatycznie podstawi je na każdej fakturze.
Wymagane dane:
- • Nazwa firmy lub imię i nazwisko
- • NIP
- • Adres: ulica, kod pocztowy, miasto
- • Numer konta bankowego (opcjonalnie)
- • Email i telefon kontaktowy
Zrzut ekranu: Formularz danych firmy
3. Wybór lub dodanie klienta
System pozwala na zarządzanie bazą klientów. Możesz szybko wybrać istniejącego klienta z listy lub dodać nowego.
Dodawanie nowego klienta:
- Kliknij przycisk "Dodaj nowego klienta" w formularzu faktury
- Uzupełnij dane: nazwę, NIP, adres
- Zapisz - klient automatycznie zostanie wybrany na fakturze
Wybór istniejącego klienta:
Użyj wyszukiwarki, aby szybko znaleźć klienta po nazwie lub NIP. System automatycznie podpowie istniejących klientów podczas wpisywania.
Zrzut ekranu: Wybór klienta z listy rozwijanej
4. Dodawanie pozycji na fakturze
Każda faktura może zawierać wiele pozycji (towarów lub usług). Dla każdej pozycji określasz:
Podstawowe informacje:
- • Nazwa towaru/usługi
- • Ilość
- • Jednostka miary (szt., godz., komplet)
- • Cena netto za jednostkę
VAT i wyliczenia:
- • Stawka VAT (23%, 8%, 5%, 0%, zw.)
- • Automatyczne wyliczenie wartości brutto
- • Suma pozycji
💡 Wskazówka:
Możesz zapisać często używane produkty/usługi w bazie, aby szybciej je dodawać na kolejnych fakturach. System automatycznie podpowie zapisane pozycje podczas wpisywania.
Zrzut ekranu: Formularz dodawania pozycji faktury
5. Opcje dodatkowe i rabaty
Daty i terminy:
- • Data wystawienia - domyślnie dzisiejsza data
- • Data sprzedaży - może być taka sama lub inna
- • Termin płatności - automatycznie obliczany (domyślnie 14 dni)
Metody płatności:
- • Przelew bankowy
- • Gotówka
- • Karta płatnicza
- • Przelew online
Dodatkowe uwagi:
Możesz dodać własne uwagi na fakturze, np. informacje o gwarancji, warunkach dostawy lub inne istotne szczegóły.
Zrzut ekranu: Sekcja opcji dodatkowych faktury
6. Generowanie i pobieranie PDF
Po uzupełnieniu wszystkich danych możesz wygenerować fakturę w formacie PDF.
Dostępne akcje:
Zrzut ekranu: Wygenerowana faktura PDF
7. Faktury dla gości (bez rejestracji)
Jeśli potrzebujesz szybko wystawić fakturę bez zakładania konta, skorzystaj z funkcji faktur dla gości.
⚠️ Ograniczenia faktur dla gości:
- • Brak historii faktur
- • Brak automatycznej numeracji
- • Brak możliwości wysyłki email
- • Brak zarządzania statusami płatności
Faktury dla gości są idealne do jednorazowego wystawienia dokumentu. Jeśli planujesz regularnie wystawiać faktury, załóż darmowe konto.
Zrzut ekranu: Formularz faktury dla gości
Gotowy do wystawienia pierwszej faktury?
Dołącz do tysięcy przedsiębiorców, którzy ufają SmartJDG w zarządzaniu swoimi fakturami.